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净利增长近29%！环旭电子吃到AI红利，CPO产能加速释放
在AI业务拉动叠加费用明显缩减的支撑下，环旭电子半年度净利大增近三成。环旭电子近期发布的2026年半年度业绩快报显示，在上半年营收同比微增0.45%的情况下，公司归母净利润增长超28%。在细分主营业务中，AI智能卡等云端存储产品成为拉动公司业绩增长的核心引擎。
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消费股反攻
消费板块多条细分赛道亮点纷呈，食品饮料龙头供需格局优化，盈利修复预期升温。高股息、稳现金流的消费蓝筹避险属性凸显，情绪消费等新兴赛道依托IP孵化能力打开成长空间。
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医药投资向制造端扩散，原料药、CDMO等现配置窗口
以多肽、ADC、小核酸等为代表的新型分子药物正处于高速迭代期，这为医药制造业提供了持续的结构性增量来源，使其区别于需求饱和后总量萎缩的传统制造业。
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